מציאות העבודה שלנו רוויה בנתונים מספריים, דוחות, שמות, לקוחות, מה לא. מערכת ה-CRM נותנת לנו פתרון לצרכים השוטפים, אבל לפעמים אנחנו צריכים להפיק דוח נקודתי, על פילוח מאוד מסויים - ואז אקסל דינמי שמחובר ל-CRM יעשה את העבודה!
אחד היתרונות הבולטים ביותר של מערכת Dynamics CRM הוא שהיא מתקשרת בצורה נפלאה עם מוצרי מיקרוסופט נוספים - הבולט שבהם הוא תכונות אופיס.
כאשר אנו רוצים להפיק דוח ייחודי, לפגישה, פרזנטציה או אפילו לצורך הצגת לעובדים בארגון, אקסל נותן לנו פתרון מעולה. כאן נכנסת לעבודה תכונת האקסל הדינמי: נתוני ה-CRM מתעדכנים בישירות מה-CRM לאקסל וכך ניתן לבצע באקסל בניה של חיתוכים, יישום של התניות ובעצם כל ניתוח שנרצה לעשות על נתונים עדכניים מה-CRM.
יתרון נוסף לאקסל הדינמי הוא שהעדכון הוא גם דינמי וגם חד כיווני, מה-CRM לאקסל. המשמעות היא שהאקסל עליו אתם עובדים יתעדכן כל הזמן בנתונים שנקלטים ב-CRM, אבל גם אם תעשו טעות או תמחקו נתונים שאינכם צריכים באקסל זה לא ישפיע על מה שמתועד ב-CRM.
פתרון חכם זה, המבוסס על הממשק בין Microsoft Dynamics CRM למוצרי Microsoft Office, מאפשר לנו לבצע כל ניתוח של הנתונים, גם כאלו שלא תוכננו מראש במערכת, בקלות ובמהירות, מבלי להידרש למערכות BI מורכבות ויקרות.
אם אתה רוצה להפיק יותר מהנתונים שלך, לחץ כאן!