הסבר על ההורדה והקישור של אפליקציית CRM למכשיר הסמארטפון
דרישות מקדימות
עליך לוודא שבמכשירך קיימת הגירסה הבאה:
• אייפון - גרסה 8.1 ומעלה
• אנדרואיד - גרסה 4.2 ומעלה
עליך לוודא שבמערכת ההפעלה שלך קיימים הדברים הבאים:
• מערכת ה CRM שלכם היא בגרסת 2016
•שפת התצוגה במערכת שלכם היא בשפה האנגלית
במידה ושפת התצוגה שלכם היא בעברית יש לבצע את הפעולות הבאות:
ניגש לגלגל השיניים בצדו השמאלי של ה CRM.
אפשרויות > שפות.
כעת אנו נשנה את "שפת ממשק המשתמש" מעברית לאנגלית.
כדי להוריד את האפליקציה למכשיר שלכם יש לגשת ללינק הרצוי:
ניתן גם לבצע חיפוש דרך החנות של הסמארטפון שלכם ולרשום: Dynamics 365 for phones
לאחר שהורדתם את האפליקציה יש בצע את הפעולות הבאות:
האפליקציה תציג לנו מסך שבו יש עלינו להכניס את הקישור של המערכת שלנו.
הקישור של המערכת תמיד יתחיל ב > https:// ואז השם של הארגון שלכם> ואז .weboxcloud.com לדוגמה:
https://example.weboxcloud.com
לאחר שהכנסנו את הקישור של הארגון שלנו אנחנו נעבור למסך של שם משתמש וסיסמה.
לאחר שהכנסתם את פרטי שם המשתמש והסיסמה יש להמתין מספר דקות הזמן שהמערכת טוענת נתונים.
בסיום אתם תגיעו למסך הראשי של המערכת שבו תקבלו סייר שידריך אותכם על העבודה עם האפליקציה והפיצ'רים השונים בה.